智能化突圍倒計時，外資車企不想下牌桌

　　在智能化拐點來臨、汽車行業的快速變革期，外資車企正試圖采用與中國科技企業合作的方式，站上智能化角逐的牌桌。

　　4月7日，大眾汽車集團與地平線宣布，雙方將基于地平線全場景智能駕駛方案HSD(Horizon SuperDrive™)進一步深化高階智駕合作。據悉，HSD是大眾汽車集團“在中國、為中國”戰略下智能駕駛研發的重要技術支撐，通過CARIAD與地平線的合資公司酷睿程(CARIZON)加速研發，并落地在大眾汽車集團旗下的車型上。

　　大眾汽車與地平線的合作始于2022年，當時大眾汽車宣布對地平線投資24億歐元，創下了大眾汽車在華40年來最大單筆投資紀錄。這一合作背后，軟件定義汽車時代下，傳統外資車企存在智能化短板，難以適應快速變化的中國汽車市場。

　　市場調整

　　過去幾年中，除了大眾汽車外，豐田、本田等全球年銷數百萬乃至上千萬輛汽車的汽車巨頭先后都加深了和國內外軟件公司的合作，并大幅增強企業自身的軟件研發能力。但時至今日，這些汽車巨頭推出的產品，仍被部分中國消費者詬病系統不夠流暢、車機不夠智能，較差的智能化體驗。而智能化的落后已經給外資車企帶來了巨大的麻煩，曾經的冠軍車型如大眾朗逸、豐田凱美瑞售價全面下跌，終端市場上凱美瑞起售價已經降至12萬元級別，相當于過去低一個級別的卡羅拉的售價。但即便付出了巨大的代價，外資巨頭仍舊無法遏制銷量持續下跌的勢頭。

　　乘聯會發布的數據顯示，2024年主流合資品牌乘用車零售銷量629.89萬輛，同比下降15.7%，市場份額為27.5%，較2023年減少近7個百分點。“中國消費者對于品牌的認知已經不需要外資品牌過去積累的優勢來做支撐。”一位汽車行業分析人士對記者表示，合資品牌的節奏慢，各方掣肘角力，導致車型開發速度慢，而汽車行業已經向消費電子方向轉移，電子架構和智能駕駛的開發要時刻保持領先才能立于不敗之地。

　　“中國市場有其獨特的發展規律，發展速度迅猛，產品交付節奏快，創新實力強大。無論是大眾汽車還是整個行業，都需著力提升成本競爭力，絕不能消極等待，幻想市場未來會自行改善，或認為消費者會愿意支付更高溢價，這種觀念是錯誤的。”大眾汽車中國CEO貝瑞德今年初對記者表示，隨著下一代電子電氣架構的推出，大眾汽車的軟件將達到中國市場的頂尖水平。過去，CARIAD中國更注重項目執行，主要是將集團統一開發的架構進行本土化適配。未來，CARIAD中國將成為一家全面的軟件開發企業，在中國本土進行開發。

　　早在2022年4月，大眾汽車就組建了CARIAD中國，試圖通過與中國公司的合作、借助中國軟件人才的力量來提升軟件能力。CARIAD中國成立后，迅速與地平線、中科創達成立專注于智駕和智能座艙的合資公司。此前大眾汽車就宣布對地平線投資24億歐元，創下了其在華40年來最大單筆技術投資紀錄。2023年11月，雙方成立了合資公司酷睿程，目前已有超過500名智駕工程師，專注于打造行業領先、高度優化的全棧解決方案。目前，酷睿程基于地平線征程6打造的L2+級別智能駕駛方案已經展開大量路測，預計于2026年搭載于大眾全新緊湊級純電車型，成為其在中國市場智能化轉型的關鍵支點。

　　中國電動汽車百人會《汽車智能化發展報告(2024)智駕篇》報告顯示，在市場層面，智能化已經成為中國消費者購車最重要的考量因素之一，有90%的消費者愿意為高階智能駕駛服務額外付費，其中30%甚至愿意支付1萬元以上。對于部分年輕消費者來說，智能化體驗甚至已經超越傳統汽車性能指標。

　　智能化角逐

　　此次大眾汽車與地平線深化合作，被看作其在智能駕駛領域進入了“量產攻堅”的階段。在地平線CEO余凱看來，“自研+第三方合作”的模式，是智能化拐點來臨、行業快速變革期最安全的選擇。

　　值得注意的是，智能駕駛已經成為車企角逐的焦點。今年2月，比亞迪率先喊出“智駕平權”的口號，將高階智駕系統價格門檻拉入10萬元以下。隨后，多家車企發布了最新的智能駕駛解決方案。

　　中信建投在一份研報中稱，2025年是智駕實現從1到10跨越式發展的關鍵節點，前期特斯拉FSD、華為ADS、小鵬、理想等先行者已打通高階智駕技術路徑，隨著滲透率逐步提升，比亞迪等巨頭正式入局智能化，智能化規模效應開始顯現，2025年強勢自主品牌有望通過成熟電動化+低成本智能化的降維打擊，實現對合資份額的進一步替代。

　　大眾汽車等外資車企正試圖通過與中國科技企業合作加碼在智能化領域的布局。從外資車企規劃來看，他們普遍在2026年前后推出基于全新平臺打造的智能汽車，這些產品搭載全新電子架構，強化高階智駕。還有部分車企通過采用華為等智駕系統的方式強化產品競爭力。不過，大眾、奧迪、寶馬等外資車企普遍選擇了與中國科技企業合作的方式，智駕系統的底層架構仍掌握在自己手中。

　　“單純依賴采購外部先進智駕系統，僅僅是彌補自身短板，難以在激烈的市場競爭中脫穎而出。下一階段的競爭核心在于，企業如何基于自身研發實力，打造出具有獨特優勢的智駕系統，例如在安全性方面實現突破，或者在某些特定場景下具備更出色的響應能力。這就要求企業摒棄依賴外部標配系統的思維模式，重新站在同一起跑線上，憑借自主創新贏得競爭優勢。”里斯戰略咨詢全球CEO張云在2025汽車百人會論壇期間接受記者采訪時表示。

　　當前汽車市場競爭激烈，產品迭代速度快，汽車價格戰已經持續兩年。今年初，各大車企相繼發布智能化戰略，而在比亞迪率先掀起的“智駕平權”浪潮下，車企通過智能化技術升級的方式降低高階智駕門檻，這也被看作為另一種形式的“價格戰”。值得注意的是，在比亞迪推出“天神之眼”后，國內汽車市場10萬元價格區間的產品迎來了降價潮，車企普遍采用了降價增配的策略。

　　張云認為，今年汽車行業掀起的智駕平權浪潮，不能簡單地將其視為技術和成本成熟后的自然趨勢，或是汽車價格戰的變相升級。從技術角度來看，智駕從最初的概念，逐漸覆蓋高速、城市等核心場景，背后是技術的推動。而隨著技術進步，消費者對智駕的體驗感和價值感也不斷提升，這是一個相輔相成、互相促進的過程。從市場競爭角度來看，智駕從高價位產品向下普及，讓更多消費者體驗到先進技術，這是技術發展的必然，也是滿足主流市場需求的過程。張云認為，長期來看，汽車主流市場仍在10萬~20萬元價位，智駕平權是技術普及的過程，而不是打價格戰。